Valtech a procédé a une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 10 millions d’euros.
Les actions nouvelles ont été souscrites à hauteur de 90,9% à titre irréductible (soit 60.310.017 actions nouvelles). SiegCo, l’actionnaire majoritaire de Valtech, a garanti l’opération en souscrivant au nombre d’actions auquel il avait droit et en s’engageant à souscrire à la totalité de l’opération au cas où les souscriptions ne permettraient pas d’atteindre la somme de 10 millions d’euros.
Le prix d’émission des actions nouvelles s’est établi à 0,15 euros par action, soit une décote de 50,0% par rapport au cours de clôture de l’action le 30 septembre 2010 (et de 36,4% par rapport au cours de l’action ex-droit).
Le produit brut de l’émission s’élève à 9 951 013,95 euros, ce qui représente une émission totale de 66.340.093 actions nouvelles, soit 42,8% du capital post opération.
« Ces fonds seront utilisés pour financer la croissance interne et le retour à la profitabilité ainsi que la croissance externe à travers des acquisitions ciblées », explique la société dans un communiqué.