Databricks réalise une nouvelle opération record. Après un tour de table de 10 milliards de dollars en décembre dernier, la scale-up spécialisée dans les plateformes de données réalise sa plus importante levée de dette. Selon l’agence Bloomberg, elle vient d’emprunter 5 milliards de dollars auprès de Blackstone, Apollo Global Management et Blue Owl Capital.
Depuis sa dernière levée de fonds, Databricks dispose de tous les moyens nécessaires pour financer le développement de sa plateforme et sa rapide internationalisation. Pourquoi alors un tel emprunt ? La raison est très ciblée puisqu’il s’agit selon Bloomberg de compenser les charges fiscales associées aux ventes d’actions du personnel.
Dans le détail, l’opération comprend un prêt à terme de 2,25 milliards de dollars et une tranche supplémentaire à tirage différé de 500 millions apportés par des prêteurs directs. Un groupe de banque (JPMorgan, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley et BNP Paribas) fournit par ailleurs une facilité de crédit renouvelable de 2,5 milliards de dollars.
Après le dernier tour de table de série J mené par Thrive Capital, la valorisation de Databricks s’est envolée à 62 milliards de dollars. L’engouement des prêteurs tient aussi à la croissance explosive de ses revenus récurrents. La société a fait état d’une croissance annualisée de plus de 60 % au troisième trimestre et prévu de dépasser 3 Md$ de chiffre d’affaires annualisés (ARR) à la fin du quatrième trimestre clos fin janvier 2025.