La forte demande des fournisseurs de services a dopé le marché mondial des serveurs au troisième trimestre. Le lancement des processeurs haute performance Purley d’Intel et Epyc d’AMD ont également contribué à la relance, après plusieurs trimestres de récession et une très légère reprise au deuxième trimestre. C’est ce qui ressort du Worldwide Quarterly Server Tracker d’IDC. Selon ce baromètre, le chiffre d’affaires généré par les serveurs a augmenté de 19,9% en un an pour atteindre 17,0 milliards de dollars. Grâce à une hausse de son chiffre d’affaires de 20,4% le segment des machines x86 capte 15,4 milliards de dollars, les autres segments devant se contenter de 1,5 milliard de dollars malgré une croissance de 15,1%.

Les livraisons ont quant à elles progressé de 11% pour s’établir à 2,67 millions d’unités. Le chiffre d’affaires généré par les serveurs d’entrée de gamme a grimpé de 19,4% pour atteindre 14,2 milliards de dollars, celui provenant des serveurs milieu de gamme a bondi de 26,9% à 1,4 milliard de dollars et celui issu des systèmes haut de gamme a augmenté de 19,4% pour atteindre 1,3 milliard de dollars, bénéficiant du lancement de l’IBM z14. Cette relance des machines haut de gamme ne devrait toutefois par se poursuivre sur le long terme estime IDC qui s’attend à quelques courtes périodes de croissances dues à des rafraîchissements ponctuels de plateformes. Amazon, suivi de Google et Facebook ont alimenté la croissance en serveurs hyperscales estime Kuba Stolarski, directeur de recherche Computing Platforms chez IDC.

Si la croissance a surtout profité aux fabricants ODM, elle a également bénéficié aux fournisseurs OEM, grâce au dynamisme retrouvé du segment entreprises. Profitant de la synergie entre ses serveurs et ses systèmes de stockage, Dell EMC a ainsi vu ses ventes grimper de 37,9%. De son côté, constate Kuba Stolarski, IBM a prouvé que le marché de l’entreprise n’était pas réservé aux systèmes x86, ses systèmes z fraîchement rafraîchis voyant leurs ventes bondir de 63,8% en un an pour atteindre 673 millions de dollars. L’analyste estime que le marché chinois a lui aussi participé à la croissance du marché de l’entreprise.

A l’exception de Lenovo (-12,6%) et dans une moindre mesure d’HPE/H3C, qui reste toutefois en tête du Top 5 des fournisseurs avec 19,5% de part de marché, tous les fabricants enregistrent une hausse de leurs ventes. La progression de 37,9% affichée par Dell permet d’ailleurs au constructeur texan de s’accaparer 18,1% de part de marché et de viser la première place. En termes de livraisons cette fois, c’est déjà fait puisque la firme de Round Rock a relégué de peu HPE/H3C en deuxième position.

Enfin, sur un plan géographique c’est la zone Asie/Pacifique (à l’exclusion de la Chine et du Japon) qui se montre la plus dynamique avec une croissance en valeur de 30,6%. La Chine, le Japon et les Etats-Unis affichent respectivement des progressions de 23,9%, 8,5% et 19,7%. La zone EMEA enregistre une hausse de 19,5% tandis que le Canada doit se contenter de 14,5%. L’Amérique Latine ferme la marche avec 2,4% de croissance.

Top 5 Companies, Worldwide Server Vendor Revenue, Market Share, and Growth, Third Quarter of 2017 (Revenues are in Millions)
Company 3Q17 Revenue 3Q17 Market Share 3Q16 Revenue 3Q16 Market Share 3Q17/3Q16 Revenue Growth
1. HPE / New H3C Group $3,317.4 19.5% $3,355.4 23.7% -1.1%
2. Dell Inc $3,070.4 18.1% $2,226.7 15.7% 37.9%
3. IBM* $1,093.7 6.4% $864.4 6.1% 26.5%
3. Cisco* $992.5 5.8% $928.0 6.6% 6.9%
5. Lenovo $861.2 5.1% $985.0 7.0% -12.6%
ODM Direct $4,118.7 24.3% $2,834.5 20.0% 45.3%
Others $3,528.7 20.8% $2,965.5 20.9% 19.0%
Total $16,982.6 100.0% $14,159.5 100.0% 19.9%
IDC’s Worldwide Quarterly Server Tracker, November 2017
Top 5 Companies, Worldwide Server Unit Shipments, Market Share, and Growth, Third Quarter of 2017 (Units are in Thousands)
Company 3Q17 Units 3Q17 Market Share 3Q16 Units 3Q16 Market Share 3Q17/2Q16 Unit Growth
1. Dell Inc* 503.0 18.8% 452.3 18.8% 11.2%
1. HPE / New H3C Group* 501.4 18.8% 510.2 21.2% -1.7%
3. Lenovo* 151.8 5.7% 226.8 9.4% -33.1%
3. Inspur* 149.1 5.6% 108.2 4.5% 37.9%
3. Super Micro* 136.7 5.1% 106.4 4.4% 28.4%
3. Huawei* 133.3 5.0% 127.9 5.3% 4.2%
ODM Direct 668.0 25.0% 461.7 19.2% 44.7%
Others 428.0 16.0% 409.7 17.0% 4.5%
Total 2,671.2 100.0% 2,403.3 100.0% 11.1%
IDC’s Worldwide Quarterly Server Tracker, November 2017

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.

Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.