Après une chute de près de 7% au troisième trimestre, le marché des serveurs s’est redressé en fin d’année grâce aux livraisons d’ODM. Le quatrième trimestre se termine ainsi avec une croissance des ventes de 7,5% en année glissante pour atteindre 25,4 milliards de dollars rapporte IDC. Les livraisons ont quant à elles bondi de 14% pour atteindre un peu plus de 3,4 millions d’unités. Les serveurs d’entrée de gamme ont vu leurs ventes grimper de 12,1% à 19,7 milliards de dollars. En revanche, les serveurs milieu de gamme ont enregistré une baisse de 14,1% à 3,3 milliards de dollars. Enfin, les serveurs haut de gamme ont généré 2,4 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 8,9%.
« Bien que le marché des serveurs ait repris sa croissance au cours du quatrième trimestre, il s’agissait d’un résultat contrasté, car la forte demande de l’hyperscale a profité au groupe de fournisseurs ODM Direct, qui, combinée à de solides achats de serveurs non x86, a permis de développer le marché », explique dans un communiqué Sebastian Lagana, directeur de recherche, Plateformes et technologies d’infrastructure chez IDC. « Alors que le marché OEM x86 était mou, on notera que le quatrième trimestre a été l’une des périodes de comparaison les plus difficiles de l’histoire, au cours de laquelle de nombreux OEM ont généré une croissance à deux chiffres et des revenus solides. »
Du côté des constructeurs, HPE (-3,4%) et Dell (-9,9%) ont vu leur chiffre d’affaires et leur part de marché reculer. Avec respectivement 16,3% et 15,7% du marché, ils conservent la tête du Top 5, devant IBM qui, malgré des ventes qui ont bondi de 17,6% doit se contenter d’une part de marché de 9,9%. Inspur a terminé quatrième avec une part de marché de 6,8% et une croissance d’une année sur l’autre de 12,1%. Les Chinois Lenovo (-2,6%) et Huawei (+1,8%) se partagent la cinquième place. Avec 25,5% des revenus totaux, les fournisseurs ODM ont généré 6,47 milliards de dollars de revenus, soit une croissance de 37,9%.
Côté livraisons, Dell conserve la première place du Top 5 malgré des expéditions en baisse de 5,4% devant HPE, Inspur, Lenovo et Huawei dont les livraisons on toutes progressé.
| Top 5 Companies, Worldwide Server Vendor Revenue, Market Share, and Growth, Fourth Quarter of 2019 (Revenues are in US$ Millions) | |||||
| Company | 4Q19 Revenue | 4Q19 Market Share | 4Q18 Revenue | 4Q18 Market Share | 4Q19/4Q18 Revenue Growth |
| T1. HPE/New H3C Groupa* | $4,137.2 | 16.3% | $4,281.0 | 18.2% | -3.4% |
| T1. Dell Technologies* | $3,986.6 | 15.7% | $4,426.4 | 18.8% | -9.9% |
| 3. IBM | $2,295.2 | 9.1% | $1,951.0 | 8.3% | 17.6% |
| 4. Inspur/Inspur Power Systemsb | $1,736.1 | 6.8% | $1,548.8 | 6.6% | 12.1% |
| T5. Lenovo* | $1,417.6 | 5.6% | $1,455.8 | 6.2% | -2.6% |
| T5. Huawei* | $1,284.5 | 5.1% | $1,262.3 | 5.4% | 1.8% |
| ODM Direct | $6,470.9 | 25.5% | $4,693.3 | 19.9% | 37.9% |
| Rest of Market | $4,023.7 | 15.9% | $3,963.9 | 16.8% | 1.5% |
| Total | $25,351.9 | 100% | $23,582.4 | 100% | 7.5% |
| Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, March 12, 2020 | |||||
Notes:
* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.
a Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC is reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016.
b Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC is reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.
| Top 5 Companies, Worldwide Server Unit Shipments, Market Share, and Growth, Fourth Quarter of 2019 | |||||
| Company | 4Q19 Unit Shipments | 4Q19 Market Share | 4Q18 Unit Shipments | 4Q18 Market Share | 4Q19/4Q18 Unit Growth |
| 1. Dell Technologies | 549,488 | 16.1% | 580,579 | 19.4% | -5.4% |
| 2. HPE/New H3C Groupa | 507,228 | 14.9% | 484,668 | 16.2% | 4.7% |
| 3. Inspur/Inspur Power Systemsb | 270,567 | 8.0% | 247,600 | 8.3% | 9.3% |
| T4. Lenovo* | 233,896 | 6.9% | 190,721 | 6.4% | 22.6% |
| T4. Huawei* | 216,734 | 6.4% | 211,618 | 7.1% | 2.4% |
| ODM Direct | 1,054,743 | 31.0% | 689,394 | 23.1% | 53.0% |
| Rest of Market | 570,667 | 16.8% | 582,070 | 19.5% | -2.0% |
| Total | 3,403,323 | 100% | 2,986,651 | 100% | 14.0% |
| Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, March 12, 2020 | |||||
Notes:
* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.
a Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC is reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016.
b Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC is reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.