Les rumeurs sont confirmées. Le VAD francilien Exclusive Networks spécialisé en cybersécurité déclare avoir reçu une offre ferme de participation majoritaire de la part d’un consortium formé par le fonds Clayton Dubilier & Rice (CD&R) et le britannique Everest UK HoldCo / Permira. Le projet d’OPA est au prix de 18,96 euros par action, après une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action, représentant un montant total de 24,25 euros par action.
Le communiqué précise que le Conseil d’Administration d’Exclusive Networks a accueilli favorablement l’offre, à l’unanimité, sans préjuger de l’avis motivé qui sera émis par le Conseil d’Administration après réception de l’attestation d’équité de l’expert indépendant.
Le fondateur de la société, Olivier Breittmayer, restera actionnaire.
Pour rappel, Permira détient actuellement un peu plus de 57% du capital, contre un peu moins de 10% pour le fondateur, et de 32% pour le flottant.
Le chiffre d’affaires brut d’Exclusive Networks s’est élevé à 2,564 milliards d’euros au premier semestre 2024, soit une croissance de 10% environ, principalement organique.