Au cours du quatrième trimestre les revenus provenant des ventes de serveurs ont progressé de 8,2% dans le monde par rapport à 2014, tandis que les livraisons ont augmenté de 9,2% indique Gartner. Sur l’ensemble de l’année le chiffre d’affaires du secteur a augmenté de 10,1% et les livraisons ont grimpé de 9,9%.
« Le vrai moteur de la croissance du quatrième trimestre en valeur absolue fut la catégorie « autres fournisseurs ». Cet ensemble de fournisseurs non spécifié qui regroupe les ODMs (original design manufacturers), tels que Mantra et Wistron a contribue à hauteur de plus de 750 millions de dollars au chiffre d’affaires et a représenté plus de 170.000 livraisons sur la période. Cela démontre que la croissance des datacenters hyperscales comme ceux de Facebook, Google et Microsoft, est toujours la principale contributrice à la croissance mondiale des serveurs physiques », explique dans le résumé de l’étude Jeffrey Hewitt, vice-président en charge de la recherche au cabinet.
Au cours du quatrième trimestre, les régions ayant connu le plus fort taux de croissance en termes de livraisons ont été l’Asie/Pacifique (20,1%), l’Amérique du Nord (8,5%) et l’Europe de l’Ouest (avec un plus modeste 4,3%). Côté revenus, ces régions affichent des croissances de respectivement 19,7%, 9,7% et 8,0%. Toutes les autres régions sont de ce point de vue en décroissance.
Concernant les fournisseurs, les principaux d’entre eux, à l’exception d’HPE, ont enregistré une hausse de leurs revenus. Malgré tout, la firme de Palo Alto conserve la première place du classement avec une part de marché de 25,2%. Le fabricant enregistre une légère baisse de ses livraisons (-2,6%), attribuable selon Gartner à une moindre demande pour les serveurs x86 tournant sur Windows. Son chiffre d’affaire affiche de son côté un recul de 2,2% imputable à une baisse des ventes de serveurs Itanium/RISC Unix. Comme l’indique le tableau 2 ci-dessous, deux fabricants ont enregistré un bond de leurs livraisons : Huawei (+27%) et, surtout, Inspur (+53;3%).
Précisons enfin, que les serveurs x86 en général ont enregistré une hausse des livraisons de 9,3%, qui s’est traduite par une croissance des revenus de 10,4%.
Table 1
Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 4Q15 (US Dollars)
|
Company |
4Q15 Revenue |
4Q15 Market Share (%) |
4Q14 Revenue |
4Q14 Market Share (%) |
4Q15-4Q14 Growth (%) |
|
HPE |
3,813,592,269 |
25.2 |
3,897,668,666 |
27.9 |
-2.2 |
|
Dell |
2,533,495,993 |
16.7 |
2,425,147,102 |
17.3 |
4.5 |
|
IBM |
1,974,018,084 |
13.0 |
1,788,907,117 |
12.8 |
10.3 |
|
Lenovo |
1,136,141,494 |
7.5 |
1,103,620,000 |
7.9 |
2.9 |
|
Cisco |
928,044,000 |
6.1 |
772,200,000 |
5.5 |
20.2 |
|
Others |
4,746,482,524 |
31.4 |
3,992,676,197 |
28.6 |
18.9 |
|
Total |
15,131,774,365 |
100.0 |
13,980,218,081 |
100.0 |
8.2 |
Source: Gartner (March 2016)
Table 2
Worldwide: Server Vendor Shipments Estimates, 4Q15 (Units)
|
Company |
4Q15 Shipments |
4Q15 Market Share (%) |
4Q14 Shipments |
4Q14 Market Share (%) |
4Q15-4Q14 Growth (%) |
|
HPE |
625,543 |
21.2 |
642,007 |
23.7 |
-2.6 |
|
Dell |
527,736 |
17.9 |
529,411 |
19.6 |
-0.3 |
|
Lenovo |
256,571 |
8.7 |
242,322 |
9.0 |
5.9 |
|
Huawei |
149,742 |
5.1 |
117,911 |
4.4 |
27.0 |
|
Inspur Electronics |
140,166 |
4.7 |
91,444 |
3.4 |
53.3 |
|
Others |
1,255,747 |
42.5 |
1,082,985 |
40.0 |
16.0 |
|
Total |
2,955,505 |
100.0 |
2,706,080 |
100.0 |
9.2 |
Source: Gartner (March 2016)
Si l’on s’en tient à la zone EMEA on constate une progression des livraisons de 1,3% pour atteindre 616 millions d’unités au cours du quatrième trimestre. Les revenus progressent quant à eux de 5,7% à 3,8 milliards de dollars. « Le marché des serveurs en EMEA a enregistré de la croissance aussi bien en termes de livraisons que de chiffre d’affaires en 2015. Cette performance positive est surtout due à l’Europe de l’Ouest. Le chiffre d’affaires a profité de l’appréciation du dollar. Soutenus par le cycle de remplacement habituel, beaucoup de déploiements d’infrastructures se sont poursuivis malgré la hausse des prix due à l’évolution de ce même dollar », commente un autre analyste de Gartner, Adrian O’Connell.
HPE occupe bien entendu la première place du classement, aussi bien en termes de livraisons que de revenus. Sur ce dernier point, tous les fournisseurs enregistrent une progression, à l’exception donc du leader (-3,3%) et de Lenovo (-15,2%). La plus belle performance est celle d’IBM dont le chiffre d’affaires grimpe de 21,9%.
Table 3
EMEA: Server Vendor Revenue Estimates, 4Q15 (US Dollars)
|
Company |
4Q15 Revenue |
4Q15 Market Share (%) |
4Q14 Revenue |
4Q14 Market Share (%) |
4Q15-4Q14 Growth (%) |
|
HPE |
1,305,632,869 |
34.3 |
1,349,742,231 |
37.5 |
-3.3 |
|
Dell |
658,753,302 |
17.3 |
582,324,225 |
16.2 |
13.1 |
|
IBM |
479,738,395 |
12.6 |
393,464,384 |
10.9 |
21.9 |
|
Lenovo |
299,150,028 |
7.9 |
352,730,000 |
9.8 |
-15.2 |
|
Fujitsu |
275,640,545 |
7.2 |
232,977,606 |
6.5 |
18.3 |
|
Others |
786,175,558 |
20.7 |
688,399,132 |
19.1 |
14.2 |
|
Total |
3,805,090,697 |
100.0 |
3,599,637,577 |
100.0 |
5.7 |
Source: Gartner (March 2016)
Table 4
EMEA: Server Vendor Shipments Estimates, 4Q15 (Units)
|
Company |
4Q15 Shipments |
4Q15 Market Share (%) |
4Q14 Shipments |
4Q14 Market Share (%) |
4Q15-4Q14 Growth (%) |
|
HPE |
238,496 |
38.7 |
237,712 |
39.0 |
0.3 |
|
Dell |
140,536 |
22.8 |
128,329 |
21.1 |
9.5 |
|
Lenovo |
40,873 |
6.6 |
54,335 |
8.9 |
-24.8 |
|
Fujitsu |
28,810 |
4.7 |
30,544 |
5.0 |
-5.7 |
|
Cisco |
19,374 |
3.1 |
16,002 |
2.6 |
21.1 |
|
Others |
148,426 |
24.1 |
141,918 |
23.3 |
4.6 |
|
Total |
616,515 |
100.0 |
608,840 |
100.0 |
1.3 |
Source: Gartner (March 2016)