Spécialiste des solutions de transport optique pour les réseaux télécoms à très haut débit (fixe, mobile), Ekinops confirme son entrée en bourse.
La société, qui dispose actuellement d’un capital de 1 990 573 euros divisé en 3 981 146 actions, propose l’émission de 1 325 479 actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital en numéraire, pouvant être porté à un maximum de 1 524 300 actions en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et à un maximum de 1 752 945 actions en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
Le montant brut de l’opération est d’environ 9,0 millions d’euros sur la base d’un prix indicatif médian de 6,79 euros, pouvant être porté à environ 10,3 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et environ 11,9 millions d’euros en cas d’exercice intégral de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation.
L’opération n’étant pas garantie, si les souscriptions reçues n’atteignaient pas 75% de l’augmentation de capital, l’offre serait annulée et les ordres de souscription deviendraient caducs.
Les principaux actionnaires historiques de la société se sont engagés à participer à l’augmentation de capital pour un montant total de 4,0 millions d’euros, soit 44 % du montant brut de l’offre sur la base d’un prix médian indicatif de 6,79 euros. Ces ordres ont vocation à être servis intégralement si la demande le permet.
Basée à Lannion (Côtes d’Armor), Ekinops a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 millions d’euros en 2012. Elle est labellisée entreprise innovante par Oséo depuis juin 2010.
Ekinops compte parmi ses clients des opérateurs comme Belgacom, Bezeq, Datagroup, Global Crossing, Free, NEO Telecoms, Recovery Point, etc.
Pour plus de détails :
http://www.datapressepremium.com/RMDIFF/2008930//EKINOPS_CP_IPO_12042013_VDEF2.pdf