A la lecture des derniers comptages trimestriels d’IDC (tableau 1), on constate que Dell est bien accroché à la place de leader du marché des serveurs. Avec des revenus en croissance de 8,9%, frôlant désormais les 4 milliards de dollars (3,99 milliards de dollars), le constructeur texan détient 20,2% d’un marché atteignant désormais 19,80 milliards de dollars (+4,4%). Il conforte donc son avance sur HPE. Avec une hausse imperceptible de 0,2%, ce dernier a engrangé 3,52 milliards de dollars et a vu sa part de marché reculer de 0,7 point à 17,8%.
La plus forte progression est celle d’Inspur (associé à sa co-entreprise avec IBM, Inspur Power Systems), dont le chiffre d’affaires bondit de 36,4% à 1,22 milliards de dollars, soit une part de marché de 6,2%. On trouve ensuite Lenovo et Cisco dont les revenus progressent respectivement de 3,9% et 6,9% et dépassent le milliard de dollars. Un franchissement de cap pour Cisco. On notera que le groupe des fournisseurs ODM enregistre une baisse de 1% de ses revenus, sa part de marché reculant à 23,0%. « La demande émanant des entreprises et des très grandes entreprises ayant recours à des ODM a été moins vorace que lors des trimestres précédents. Conjuguée à une période de comparaison difficile l’année précédente, cela a affecté le rythme de croissance du marché au cours du premier trimestre », estime Sebastian Lagana, directeur de recherche chez IDC.
Avec une croissance des revenus de 9,8% d’une année à l’autre, le Japon a été la région la plus dynamique, devant l’Asie / Pacifique (+ 7,4%), la région EMEA (+4,1%) et les États-Unis (+ 3,5%). En revanche, le Canada (-9,6%) et l’Amérique latine (-14,9%) ont vu leur chiffre d’affaires se contracter.
Sur le plan des livraisons (tableau 2), après six mois consécutifs de croissance à deux chiffres de ses revenus, le marché a baissé de 5,1% pour atteindre 2,58 millions d’unités. On retrouve ici dans l’ordre Dell, HPE et Inspur. Mais, avec 204.900 unités livrées, soit une part de marché de 7,9%, seul le dernier du trio affiche une hausse. Dell voit ses livraisons régresser de 7% à 517.000 unités, sa part de marché reculant de 0,4 point à 20,0%. En baisse de 10,9%, HPE a livré au cours du premier trimestre 406.000 unités et voit ainsi sa part de marché perdre 1 point à 15,7%. Derrière le trio de tête, on trouve dans l’ordre Super Micro, Lenovo et Huawei avec chacun une part de marché proche de 5% et un déclin des livraisons à deux chiffres, à l’exception du dernier dont les expéditions ne baissent que de 2,1%.
| Top 5 Companies, Worldwide Server Vendor Revenue, Market Share, and Growth, First Quarter of 2019(Revenues are in US$ Millions) | |||||
| Company | 1Q19 Revenue | 1Q19 Market Share | 1Q18 Revenue | 1Q18 Market Share | 1Q19/1Q18 Revenue Growth |
| 1. Dell Technologies | $3,993.2 | 20.2% | $3,666.0 | 19.3% | 8.9% |
| 2. HPE/New H3C Groupa | $3,518.3 | 17.8% | $3,509.9 | 18.5% | 0.2% |
| T3. Inspur/Inspur Power Systems* b | $1,219.9 | 6.2% | $894.4 | 4.7% | 36.4% |
| T3. Lenovo* | $1,131.8 | 5.7% | $1,088.9 | 5.7% | 3.9% |
| T3. Cisco* | $1,047.7 | 5.3% | $980.1 | 5.2% | 6.9% |
| ODM Direct | $4,549.3 | 23.0% | $4,594.5 | 24.2% | -1.0% |
| Rest of Market | $4,344.3 | 21.9% | $4,229.8 | 22.3% | 2.7% |
| Total | $19,804.5 | 100% | $18,963.7 | 100% | 4.4% |
| Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, June 5, 2019 | |||||
| Top 5 Companies, Worldwide Server Unit Shipments, Market Share, and Growth, First Quarter of 2019 (Shipments are in thousands) | |||||
| Company | 1Q19 Unit Shipments | 1Q19 Market Share | 1Q18 Unit Shipments | 1Q18 Market Share | 1Q19/1Q18 Unit Growth |
| 1. Dell Technologies | 517.0 | 20.0% | 555.8 | 20.4% | -7.0% |
| 2. HPE/New H3C Groupa | 406.0 | 15.7% | 455.8 | 16.7% | -10.9% |
| 3. Inspur/Inspur Power Systemsb | 204.9 | 7.9% | 175.0 | 6.4% | 17.0% |
| T4. Super Micro* | 138.1 | 5.3% | 156.2 | 5.7% | -11.6% |
| T4. Lenovo* | 135.8 | 5.3% | 160.7 | 5.9% | -15.5% |
| T4. Huawei* | 125.5 | 4.9% | 128.1 | 4.7% | -2.1% |
| ODM Direct | 651.4 | 25.2% | 691.1 | 25.4% | -5.7% |
| Rest of Market | 403.4 | 15.6% | 398.7 | 14.7% | 1.2% |
| Total | 2,582.0 | 100% | 2,721.4 | 100% | -5.1% |
| Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, June 5, 2019 | |||||
Notes:
* IDC declares a statistical tie in the worldwide server market when there is a difference of one percent or less in the share of revenues or shipments among two or more vendors.
a Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE and New H3C Group as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016.
b Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC will be reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.