Le cabinet d’études Pierre Audoin Consultants vient de publier son classement des 50 premiers prestataires de services IT en France. PAC met en avant le faible niveau de concentration du marché.
À l’appui de ses dires, PAC souligne dans le communiqué accompagnant son classement 2012 que les 30 premiers fournisseurs de services IT ne représentent que 60% du marché total des services informatiques français et que plusieurs dizaines d’acteurs ont un chiffre d’affaires compris entre 50 et 300 M€.
Vincent Gélineaux, directeur de marché SSII et Private Equity à PAC France, remarque également qu’à l’exception d’Accenture et SCC, qui ont su développer des services locaux et une intimité étroite avec les clients, les acteurs internationaux (notamment T-Systems ou Fujitsu) ont quelque peine à accroître leurs parts de marché en France. Selon lui, cela s’explique en partie par le modèle économique de ces acteurs, tourné vers les grands contrats d’externalisation. Un marché qui reste moins développé en France que sur les marchés anglo-américains.
Deux sociétés entrent dans le top 50 : Ausy, qui bénéficie de l’acquisition d’Aptus, et Consor NT, qui signe une croissance organique exceptionnelle. PAC souligne également les progressions d’Econocom (+30%), dopé par le rachat d’ECS, et de Wipro (+16%).
Mise à jour du 10 octobre :
En comparant ce classement à celui fourni par PAC l’année dernière, nous avions relevé d’importantes évolutions de chiffre d’affaires et de rang. Des évolutions liées dans certains cas (notamment pour IBM, HP et Altran) au retraitement des données 2011 suite à des évolutions méthodologiques qui rendaient les comparaisons non pertinentes. PAC a également ajouté quatre acteurs : Amadeus, Cegedim, Oracle et Microsoft. Nous avons donc demandé à PAC de nous fournir les données retraitées (voir tableau ci-dessous).
On constate en effet que le classement a peu évolué. IBM reste premier devançant légèrement Capgemini. Fort de sa croissance de 12%, Accenture gagne un rang, prenant la sixième place à Orange Business Services. À la onzième place, Altran (+12%) gagne trois rang. On relèvera également les progressions importantes d’Alten (+14%), d’Akka Technologies (+16%), de Neurones (+18%), d’Osiatis (+18%), d’Oracle (+19%) et de Microsoft (+20%).
Tableau retraité :
| Rang | Nat. | Société | CA 2010 (M€) | CA 2011 (M€) | % | évol. rang | |
| 1 | US | IBM | 2 011 | 2 055 | 2% | = | |
| 2 | FR | Capgemini | 1 783 | 1 925 | 8% | = | |
| 3 | FR | Atos | 1 359 | 1 334 | -2% | = | |
| 4 | US | HP | 1 090 | 1 153 | 6% | = | |
| 5 | UK | Logica | 903 | 966 | 7% | = | |
| 6 | US | Accenture | 791 | 885 | 12% | +1 | |
| 7 | FR | Orange Business Services | 819 | 858 | 5% | -1 | |
| 8 | FR | Sopra Group | 647 | 691 | 7% | = | |
| 9 | FR | Steria | 529 | 552 | 4% | = | |
| 10 | US | CSC | 506 | 531 | 5% | = | |
| 11 | FR | Altran | 393 | 440 | 12% | +3 | |
| 12 | FR | GFI | 410 | 436 | 6% | = | |
| 13 | FR | Bull | 411 | 427 | 4% | -2 | |
| 14 | FR | Docapost | 325 | 352 | 8% | +1 | |
| 15 | FR | Thales CIS | 357 | 350 | -2% | -1 | |
| 16 | FR | Alten | 258 | 295 | 14% | +1 | |
| 17 | FR | Akka Technologies | 234 | 271 | 16% | +2 | |
| 18 | US | ADP | 262 | 269 | 3% | -2 | |
| 19 | FR | Neurones | 220 | 260 | 18% | +2 | |
| 20 | UK | BT Global Services | 243 | 254 | 5% | -2 | |
| 21 | FR | Osiatis | 209 | 246 | 18% | +2 | |
| 22 | FR | Open | 225 | 230 | 2% | -2 | |
| 23 | FR | Spie Communications | 209 | 225 | 8% | = | |
| 24 | FR | Devoteam | 203 | 216 | 6% | +1 | |
| 25 | ES | Amadeus | 199 | 214 | 8% | +1 | |
| 26 | FR | Cegedim | 210 | 210 | 0% | -4 | |
| 27 | US | Oracle | 169 | 200 | 19% | +4 | |
| 28 | US | Dell | 193 | 197 | 2% | = | |
| 29 | FR | NextiraOne | 195 | 180 | -8% | -2 | |
| = | UK | Specialist Computer Holdings (SCC) | 178 | 180 | 1% | +1 | |
| 31 | FR | SII | 162 | 177 | 10% | +2 | |
| 32 | DE | T-Systems | 193 | 175 | -9% | -4 | |
| 33 | FR | Astek | 163 | 167 | 2% | -1 | |
| = | CH | Adecco (incl. Modis) | 158 | 167 | 6% | +1 | |
| 35 | FR | Tessi | 141 | 154 | 9% | = | |
| 36 | FR | Assystem | 135 | 150 | 11% | +1 | |
| 37 | FR | CS Communication & Systemes | 137 | 143 | 4% | -1 | |
| = | BE | Econocom | 110 | 143 | 30% | +7 | |
| 39 | FR | Ausy | 78 | 133 | 71% | +15 | |
| 40 | IN | Wipro | 102 | 131 | 28% | +5 | |
| 41 | US | Xerox | 121 | 125 | 3% | -3 | |
| 42 | FR | Euriware | 120 | 120 | 0% | -3 | |
| 43 | FR | APX | 116 | 116 | 0% | -3 | |
| 44 | US | Microsoft | 96 | 115 | 20% | +5 | |
| 45 | FR | Business & Decision | 113 | 113 | 0% | -3 | |
| = | FR | Aubay | 98 | 113 | 15% | +2 | |
| 47 | FR | Infotel | 98 | 112 | 14% | +1 | |
| 48 | FR | SQLI | 115 | 109 | -5% | -7 | |
| = | US | Unisys | 108 | 109 | 1% | -3 | |
| 50 | US | SunGard | 113 | 107 | -5% | -8 | |