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d’investisseurs formés principalement des fonds Francisco Partners, Golden Gate Capital et Thoma Bravo, l’éditeur se dit prêt à racheter Novell pour environ 2,2 milliards de dollars.

Dans un communiqué, Novell indique qu’un second accord a été signé pour céder moyennant 450 M$ en cash une partie de sa propriété intellectuelle (sans autre précision) à un consortium mené par Microsoft. Cela porte donc à environ 2,65 Md$ la valorisation de Novell. Pour rappel, ce dernier avait repoussé une offre de rachat de deux milliards de dollars présentée au printemps par le fonds Elliott Associates.

Attachmate compte pour sa part diviser son acquisition en deux entités distinctes : Novell et SUSE. La transaction reste soumise à l’autorisation des autorités de la concurrence et à l’accord des actionnaires. Elle devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2011.

Novell a publié un chiffre d’affaires de 862 M$ (en recul de 10%) pour son exercice fiscal 2009 clos fin octobre 2009  et une perte nette de 213 M$. Pour les trois premiers trimestres 2010, les ventes ont reculé d’environ 7%.