Pas de d’évolutions majeures dans le haut du classement des 100 premières SSII en 2010. En revanche, les positions évoluent sensiblement dans le milieu et le bas, sous l’effet de la concentration.
Ce ne sera une surprise pour personne : les petites et moyennes sociétés de service de services ont profité plus amplement de la reprise du secteur en 2010 que leurs grandes concurrentes. C’est ce qui ressort du classement des 100 premières SSII françaises établi par Pierre Audoin Consultants. La somme des chiffres d’affaires des 53 SSII de moins de 100 M€ a progressé de 7,6% en 2010 tandis que le chiffre d’affaire cumulé des cent premières SSII n’a progressé que de 3,2%.
Parmi les les plus grandes SSII, notons les croissances significatives de Bull (13e), qui enregistre +14% sur son périmètre services (à 401 M€) ; Akka Technologies (18e), qui progresse de 16% (à 236 M€) ; Neurones (19e), qui a continué sur sa lancée des dernières années en atteignant 13% de croissance organique (à 233 M€) ; et SII (28e avec 182 M€) en hausse de 12%.
On peut signaler au passage que Logica se hisse de 5e à la 6e place au détriment d’Orange Business Services. De même, Accenture se fait devancer par HP, qui monte à la 7e position, et GFI (-4%) par Thales CIS (+4%) qui s’offre la 11e place. Open (21e) cède quatre places, BT Global Services (20e) trois, et T-Systems (27e) neuf.
Les croissances les plus spectaculaires sont bien entendu le fait d’opérations de croissance externe parmi les petites et moyennes SSII. Viseo, qui a racheté Homsys en mai 2010, a ainsi multiplié par deux son chiffre d’affaires (à 48 M€), passant de la 131e à la 73e place. ITS Group enregistre 64% de croissance dopée par les rachats de Prisme en octobre 2009 et d’Axialog en mars 2010, et passe de la 83e à la 55e place. Feel Europe Group (+57%), qui a repris en juin 2010 Ovelia, la filiale services d’Overlap, remonte pour sa part de la 105e place à la 72e. Enfin, TRSB, dont la moitié des 51% de croissance 2010 provient du rachat fin 2008 d’EFS (consolidé en 2010), entre dans le top 100 (à la 92e place au lieu de la 127e en 2009).
Mais il y a aussi quelques exemples de fortes croissances organiques comme celle de la SSII indienne Tata Consutancy Services, qui avec une croissance de 72% de ses revenus, se hisse de la 97e à la 65e place. OVH progresse de 67% et s’installe à la 58e place avec 75 M€ de chiffre d’affaires. Plus modestement, Wipro progresse de 24% s’emparant de la 39e place à égalité avec SQLI.
Il y a aussi les acteurs qui reculent ou disparaissent. Eryma, qui a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire fin juillet, a enregistré une chute de 22% de son chiffre d’affaires avant d’être cédée en deux blocs à VMH et au marseillais Interway en octobre. De même Ares qui, avant de disparaître, voyait son périmètre se rétrécir de 32% suite à la cession de ses activité infogérance à SCC. A noter également les reculs de 12% de T-Systems, que Pierre Audoin Consultants crédite d’un 193 M€ de revenus sur la partie services IT ; le -11% d’Unisys, le – 9% de Kurt Salmon (ex-Ineum Consulting), le – 7% d’ESR, le -4% de GFI et le -3% de BT Gloabal Services (qui revendique pourtant une croissance de son chiffre d’affaires services).
| Rang | Société | CA services IT* | ||
| 2009 | 2010 | % 09/10 | ||
| 1 | IBM | 2371 | 2463 | 4% |
| 2 | Capgemini | 1949 | 1931 | -1% |
| 3 | Atos Origin | 1553 | 1547 | 0% |
| 4 | Logica | 886 | 948 | 7% |
| 5 | Orange Business Services | 899 | 926 | 3% |
| 6 | HP | 926 | 918 | -1% |
| 7 | Accenture | 927 | 904 | -2% |
| 8 | Sopra Group | 637 | 678 | 6% |
| 9 | Steria | 508 | 532 | 5% |
| 10 | CSC | 476 | 516 | 8% |
| 11 | Thales CIS | 393 | 407 | 4% |
| 12 | GFI Informatique | 419 | 404 | -4% |
| 13 | Bull | 352 | 401 | 14% |
| 14 | Docapost | 317 | 325 | 3% |
| 15 | Altran | 280 | 295 | 5% |
| 16 | ADP | 269 | 280 | 4% |
| 17 | Alten | 226 | 239 | 6% |
| 18 | Akka Technologies | 204 | 236 | 16% |
| 19 | Neurones | 206 | 233 | 13% |
| 20 | BT Global Services | 233 | 227 | -3% |
| 21 | Open | 242 | 225 | -7% |
| 22= | Astek | 195 | 209 | 7% |
| 22= | Spie Communications | 193 | 209 | 8% |
| 22= | Devoteam | 211 | 209 | -1% |
| 22= | Osiatis | 199 | 209 | 5% |
| 26 | NextiraOne | 184 | 197 | 7% |
| 27 | T-Systems | 220 | 193 | -12% |
| 28 | SII | 162 | 182 | 12% |
| 29 | SCC | 168 | 178 | 6% |
| 30 | Dell | 187 | 177 | -5% |
| 31 | Tessi | 130 | 141 | 8% |
| 32= | CS Communication & Systemes | 143 | 137 | -4% |
| 32= | Euriware | 130 | 137 | 5% |
| 34 | Assystem | 138 | 135 | -2% |
| 35 | Adecco (incl. Datavance and Ajilon) | 124 | 128 | 3% |
| 36 | APX | 113 | 122 | 8% |
| 37 | Xerox | 112 | 121 | 9% |
| 38 | Business & Decision | 115 | 120 | 5% |
| 39= | SQLI | 103 | 113 | 9% |
| 39= | Wipro | 91 | 113 | 24% |
| 41 | Econocom (incl. ECS as of oct 2010) | 96 | 110 | 14% |
| 42 | Overlap Groupe | 102 | 108 | 6% |
| 43 | Solucom | 102 | 107 | 4% |
| 44 | Alti | 107 | 106 | 0% |
| 45 | Kurt Salmon (ex Ineum Consulting) | 115 | 105 | -9% |
| 46 | Aubay | 86 | 103 | 19% |
| 47 | NCR | 95 | 100 | 5% |
| 48 | Infotel | 80 | 98 | 21% |
| 49 | Apside | 87 | 93 | 7% |
| 50 | Beijaflore | 80 | 85 | 7% |
| 51 | Telindus (Belgacom) | 79 | 82 | 4% |
| 52 | Tibco | 83 | 80 | -4% |
| 53 | Micropole | 72 | 79 | 11% |
| 54 | Ausy | 69 | 78 | 13% |
| Team Partners Group | 82 | 77 | -6% | |
| 55 | Its Group | 47 | 77 | 64% |
| 56= | Keyrus | 69 | 76 | 10% |
| 56= | Unisys | 85 | 76 | -11% |
| 58 | OVH | 45 | 75 | 67% |
| 59 | Fujitsu (incl. FSC as of Apr 09) | 76 | 73 | -4% |
| 60 | Consort NT | 64 | 71 | 11% |
| 61 | Computacenter | 67 | 69 | 3% |
| Aptus | 65 | 68 | 5% | |
| 62= | Sodifrance | 61 | 62 | 3% |
| 62= | ESR | 67 | 62 | -7% |
| 62= | Cognitis Group | 60 | 62 | 2% |
| 65= | Acti | 51 | 61 | 20% |
| 65= | TCS | 36 | 61 | 72% |
| 67 | Wincor Nixdorf | 59 | 60 | 2% |
| 68 | Groupe Helice | 58 | 59 | 1% |
| 69 | Eurogiciel | 47 | 53 | 13% |
| 70= | Segula Technologies | 53 | 52 | -2% |
| 70= | SunGard Data Systems | 54 | 52 | -5% |
| 72 | Feel Europe Groupe | 31 | 49 | 57% |
| Ares | 71 | 48 | -32% | |
| 73 | Viseo | 23 | 48 | 106% |
| 74= | Proservia | 44 | 47 | 8% |
| 74= | Viveris | 44 | 47 | 7% |
| 74= | Solutions 30 (ex PC30) | 39 | 47 | 21% |
| 77 | Vision IT | 46 | 46 | 0% |
| 78 | Prodware | 46 | 45 | -3% |
| 79 | Umanis | 42 | 43 | 2% |
| Prosodie | 40 | 42 | 5% | |
| 80 | Maltem Consulting | 39 | 41 | 5% |
| 81= | Aedian | 40 | 40 | 1% |
| 81= | EffiTIC | 43 | 40 | -6% |
| 83 | Expectra | 38 | 39 | 3% |
| 84= | Safran Engineering Services (ex Teuchos) | 37 | 38 | 3% |
| 84= | Northgate IS | 37 | 38 | 3% |
| 84= | Oresys | 40 | 38 | -5% |
| 87= | Logware | 34 | 37 | 8% |
| 87= | Oxya | 32 | 37 | 15% |
| 87= | Infosys | 31 | 37 | 20% |
| 90= | Degetel groupe | 36 | 36 | 2% |
| 90= | Hardis | 35 | 36 | 3% |
| 92= | Eryma | 45 | 35 | -22% |
| 92= | Airial Conseil (RealDolmen) | 32 | 35 | 8% |
| 92= | TRSB Groupe | 23 | 35 | 51% |
| 95= | Groupe Cella | 30 | 34 | 13% |
| 95= | Soft Computing | 34 | 34 | -3% |
| 97 | Valtech | 33 | 33 | 0% |
| 98 | AFD Technologies | 30 | 32 | 7% |
| 99= | Neo-Soft | 27 | 31 | 16% |
| 99= | Dimension Data | 27 | 31 | 15% |
| 99= | Adneom | 24 | 31 | 26% |
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