Après les rachats d’Altimate de Magirus, de Brightpoint, de SDG et encore dernièrement de Computerlinks le microcosme IT s’interroge : qui sera le prochain grossiste à se faire avaler ?
« Pas Exclusive Networks », répond d’emblée Olivier Breittmayer, son président, à qui nous avons posé la question. « Nous venons de finaliser une levée de fonds et la mise en place d’un financement d’acquisition qui vont nous permettre de poursuivre notre développement de manière indépendante pour les trois à cinq prochaines années », explique-t-il.
De fait, le grossiste à valeur ajoutée a annoncé la semaine une augmentation de capital de 12 M€ souscrite par l’ensemble de ses actionnaires et l’octroi d’une ligne de crédit de 60 M€ par le fonds ICG. Une partie de ces fonds (environ 20 M€) va servir à refinancer la ligne de crédit du pool bancaire (CIC, BNP Paribas, Banque Populaire et Société Générale) qui l’accompagnait jusque-là. Le reste (plus de 50 M€), va être affecté aux acquisitions.
Le grossiste prévoit de mener six à huit acquisitions ciblées au cours des 15 prochains mois représentant 200 M€ de chiffre d’affaires cumulé. En vertu de quoi, Olivier Breittmayer espère atteindre le milliard de chiffre d’affaires en 2017 contre 330 M€ attendus cette année (hors acquisitions) et 280 M€ l’année dernière.
Au-delà de ce contexte financier favorable, Exclusive Networks pourrait également bénéficier du rachat de Computerlinks par Arrow ECS. « C’est une bonne nouvelle pour Exclusive Networks qui devrait se retrouver seul VAD indépendant européen spécialisé sécurité dès lors qu’Arrow aura intégré Computerlinks », souligne qu’Olivier Breittmayer. Présent dans quatorze pays et bâti sur une fédération de petits et moyens VAD locaux, le groupe revendique la couverture d’un généraliste mais le dynamisme et l’expertise d’un spécialiste. Des arguments qui ne devraient pas laisser insensibles les marques.