C’est au détour d’un communiqué consacré à un tout autre sujet – le rachat de 50% du capital du belge JFS – que le groupe Solutions 30 livre l’information : d’un commun accord avec BT, il a décidé de « mettre fin à ses discussions [avec ce dernier] en vue de la reprise de son activité IT Professional Services en France ».
Solutions 30 était entré en négociations exclusives avec BT en novembre 2015 pour le rachat de cette entité d’environ 350 personnes réalisant 30 M€ de facturations annuelles qui correspond aux activités d’infogérance et d’assistance technique sur site de BT France autour des postes de travail et des serveurs. Mais les négociations avaient trainé en longueur et, en février, Solutions 30 n’avait pas renouvelé son offre de rachat à l’issue de la période d’exclusivité. Ce renoncement avait eu pour effet d’interrompre le processus d’information-consultation au sein de BT France. Néanmoins, les négociations avaient continué en sous-main, avait-on appris de sources syndicales.
Des négociations aujourd’hui bel et bien enterrées. Alors pourquoi ce renoncement ? « BT a mal apprécié la complexité du processus de cession partielle d’actif », justifie Gianbeppi Fortis, président du directoire de Solutions 30. En clair, le détourage de l’activité services IT, tel que le souhaitait BT posait des problèmes juridiques. Les syndicats ne s’y étaient d’ailleurs pas trompés, engageant plusieurs procédures sur le fond et sur la forme pour contester le périmètre retenu. Ils avaient noté que les personnels concernés par la cession partielle ne recoupaient pas exactement les contrats cédés. Constatant que les négociations s’étaient « mal enclenchées », Solutions 30 a préféré ne pas insister, sachant par expérience qu’elles avaient dès lors peu de chances d’aboutir. « C’est dommage mais cela ne remet pas en question la stratégie », assure Gianbeppi Fortis qui évoque d’autres pistes pour renforcer son activité maintenance PC héritée de Sogeti en 2009.
Trois opérations de croissance externe en 6 mois
D’autant que, parallèlement à ces négociations, Solutions 30 a conclu pas moins de trois opérations de croissance externe : deux en Espagne (en novembre et mars dernier) et une en Belgique (en ce mois de mai). La première concerne Rexion, une société de 5 M€ de chiffre d’affaires annuel, qui assure la maintenance des PC et des imprimantes HP en Espagne. Menée avec la bénédiction de HP qui préserve ainsi la compétence technique de son prestataire, l’opération permet à Solutions 30 d’étendre à l’Espagne le contrat historique qu’il détient déjà avec HP en France, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas.
La deuxième concerne 50% du capital d’Autronics, une société pesant 12 M€ de chiffre d’affaires annuel aux compétences plutôt orientées télécom. La société fait ainsi partie des fournisseurs de référence de Vodaphone en Espagne (lequel est un des donneurs d’ordre de Solutions 30 en Italie). Avec ces deux acquisitions, Solutions 30 compte désormais 250 collaborateurs sur le territoire espagnol avec des compétences tant IT que télécom, quand il ne comptait jusque-là qu’une présence marginale à travers des projets ponctuels pour le compte de clients non locaux
Enfin, Solutions 30 vient de finaliser une prise de participation de 50% dans la société belge Janssens Field Services (avec l’option d’acquérir le solde du capital dans un délai de deux ans), dont le modèle et les champs d’intervention (télécom, énergie, informatique, systèmes de paiement et sécurité) sont très proches des siens. Cette société de 500 personnes réalisant 29 M€ de revenus annuels, bénéficiait d’une bonne croissance sur son marché domestique – sur lequel elle est leader – mais n’avait pas de relais de croissance à l’échelle. D’où cette transaction avec Solutions 30 au capital duquel les fondateurs de JFS sont désormais associés.
En route pour les 170 M€ de CA
Compte tenu de ces acquisitions et de la croissance de 21,9% (dont 15,6% d’organique) enregistrée au premier trimestre, Solutions 30 pourrait dépasser les 170 M€ de chiffre d’affaires sur l’exercice 2016, hors nouvelle opération de croissance externe sur la période.