En dépit d’un quatrième trimestre 2011 en retrait par rapport aux trimestres précédents, le marché du stockage sur disque affiche une croissance proche de 10% en 2011. Avec un classement nettement favorable aux pure players, EMC en tête.

 

Les relevés d’IDC et de Gartner s’accordent -à quelques nuances près- à confirmer la montée en puissance d’EMC, NetApp et Hitachi sur le marché du stockage externe (External Controller-based, ECB) au détriment d’IBM et d’HP.

 

Le montant total des ventes de baies et autres unités de stockage réalisées au quatrième trimestre, soit 5,9 milliards de dollars (+4,8% sur l’année précédente même période) selon Gartner ; ou encore 6,6 milliards de dollars ( +7,7%) selon IDC aboutit, pour l’ensemble de l’année, à une croissance flirtant avec les deux chiffres pour le marché du stockage sur disques (+9,8% selon Gartner avec 21,2 milliards de dollars, +10,6% selon IDC avec 23,5 milliards de dollars).

 

Serveurs et baies de stockage inclus, les revenus 2011 de l’ensemble de ce marché se montent à 31,1 milliards de dollars, en croissance de 8,2% sur l’année 2010 selon IDC.

 

Plus marquant encore, les deux cabinets d’analyse constatent la nette avancée d’EMC qui s’attribue presque un tiers du marché des unités dédiées au stockage au quatrième trimestre 2011, passant de 28,3% en 2010, à 32,7% en 2011 (selon Gartner). Suprématie confirmée par IDC tant sur le marché des unités externes (29,4% au Q4) que pour l’ensemble des dispositifs de stockage serveurs inclus (22,4%). Pour l’ensemble de l’année 2011, la progression d’EMC est sensiblement du même ordre (voir tableau 2 ci-dessous).

 

EMC grille ainsi la politesse à la fois à IBM (second et en recul au quatrième trimestre pour les unités de stockage, selon Gartner, voir tableau 1 ci-dessous). Mais aussi à HP qui perd sa place de numéro un sur le marché total du stockage serveurs inclus (du fait d’un recul de 4,6% des ventes au quatrième trimestre). Avec 22,6% de parts de marché pour EMC contre 17,7% pour HP selon le relevé d’IDC.

 

En numéro trois, NetApp consolide sa position tant sur la fin 2011 que sur l’année entière, sur le marché des baies de stockage (+16,6% selon IDC, +18,3% selon Gartner), mais aussi sur l’ensemble du marché serveurs inclus (numéro cinq avec 8,6% de parts de marché).

 

A noter encore, selon IDC, le léger recul (de -1,2%) du marché du stockage en réseau NAS (Network Attached Storage) en 2011, sur lequel EMC détient 48?8% des parts de marché, suivi par NetApp avec 29,4% des parts. Le marché du SAN iSCSI a pour sa part progressé de 16,6%, avec Dell en numéro un (30,8%) suivi d’EMC (20,4%) et de HP (12,8%).

 

Table 1 Marché mondial des unités de stockage au quatrième trimestre 2011 (Gartner)

Fournisseur

4Q11 Revenu ($)

4Q11 parts de marché (%)

4Q10 Revenu ($)

4Q10 parts de marché (%)

4Q10-4Q11 progression (%)

EMC

1,937.2

32.7

1,602.0

28.3

20.9

IBM

977.3

16.5

984.4

17.4

-0.7

NetApp

619.6

10.5

556.5

9.8

11.3

Hitachi/HDS

558.1

9.4

521.8

9.2

6.9

HP

555.6

9.4

581.1

10.3

-4.4

Dell

417.0

7.0

411.4

7.3

1.4

Fujitsu

109.0

1.8

88.8

1.6

22.7

Oracle

91.4

1.5

89.8

1.6

1.8

Others

658.3

11.1

818.2

14.5

-19.5

Total

5,923.5

100.0

5,654.2

100

4.8

 

Tableau 2: Marché mondial des unités de stockage en 2011 (Millions U.S. Dollars) (selon Gartner)

Fournisseur

2011 Revenu ($)

2011 parts de marché (%)

2010 Revenu ($)

2010 parts de marché(%)

2010-2011 progression (%)

EMC

6,728.7

31.7

5,432.9

28.1

23.9

IBM

3,007.0

14.2

2,790.3

14.4

7.8

NetApp

2,450.6

11.5

2,071.9

10.7

18.3

HP

2,071.1

9.8

1,898.1

9.8

9.1

Hitachi/HDS

1,989.5

9.4

1,702.2

8.8

16.9

Dell

1,580.3

7.4

1,583.7

8.2

-0.2

Fujitsu

472.5

2.2

428.3

2.2

10.3

Oracle

359.1

1.7

477.6

2.5

-24.8

Others

2,574.3

12.1

2,954.3

15.3

-12.9

Total

21,233.0

100.0

19,339.3

100.0

9.8