Un pool d’investisseurs dirigé par les fonds d’investissement Bain Capital et LLC et Golden Gate Capital vient de donner son accord définitif au rachat par effet de levier de BMC Software pour 6,9 milliards de dollars.
Il s’agit de la plus grosse opération de rachat par endettement depuis le début de l’année si l’on excepte celle que prépare Michael Dell sur son groupe.
Editeurs d’outils d’administration de réseaux, de datacenter et d’applications, BMC avait été poussé à se vendre dès l’été dernier par Eliott Management, actionnaire à 9,6% de la société, qui souhaitait stimuler son cours de bourse.
La société emploie 6.900 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires de 2,17 milliards de dollars sur son exercice clos fin mars 2012 pour un bénéfice de 401 millions de dollars.
L’opréation, qui reste soumise à acceptation des actionnaires de BMC et des autorités réglementaires devrait être finalisée avant la fin de l’année.