La société de distribution et de services IT vient d’entamer des négociations exclusives avec les actionnaires de référence d’Osiatis, en vue de racheter la société spécialisée dans les services d’infrastructures.
Celle-ci a réalisé 309 M€ en 2012 et emploie 4.600 personnes. La transaction envisagée se ferait sur la base d’une action Econocom pour une action Osiatis majorée d’une soulte de 4 € par action. Cette offre valorise Osiatis 175 M€, soit 41% de plus que son dernier cours du 18 avril.
À l’issue de cette transaction, qui pourrait déboucher en août prochain, après consultation des instances représentatives et avis de l’Autorité de la concurrence, Econocom contrôlerait 51,22% du capital d’Osiatis, soit les parts détenues par Walter Butler, son premier actionnaire, Robert Aydabirian, ainsi que Jean-Maurice Fritsch et Bruno Grossi, ses dirigeants. Walter Butler deviendrait alors actionnaire de référence d’Econocom avec 6% du capital, tandis que Jean-Louis Bouchard, président, resterait principal actionnaire avec 42% des parts. Econocom lancerait alors une offre publique d’achat pour prendre le contrôle du reste du capital.
Avec cette acquisition, Econocom, qui a réalisé 1,54 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2012 avec 3700 personnes, atteindrait près de 1,9 Md€ de CA et son effectif dépasserait les 8.000 collaborateurs.