C’est une très grosse opération : AT&T va dépenser 39 milliards d’euros, dont 25 milliards de dollars en numéraire, pour s’offrir T-Mobile USA, la filiale américaine de Deustche Telekom.
Cette transaction permet à l’Allemand de détenir environ 8% du capital d’AT&T et d’entrer au conseil d’administration. L’argent frais récolté lui permettra par ailleurs de réduire son endettement d’environ 13 milliards d’euros et de racheter une partie de ses actions sur le marché pour environ 5 milliards d’euros
De son côté l’opérateur US table sur une progression de son chiffre d’affaires qui pourrait passer de 58,5 milliards de dollars à environ 80 milliards de dollars.
L’opération devrait être finalisée d’ici un an.
Notons que depuis quelques jours la bourse américain bruissait de rumeurs évoquant le rachat de T-Mobile par Sprint Nextel, troisième opérateur américain de téléphonie mobile par sa taille.