C’est finalement l’offre de reprise d’ITS Group qui a été sélectionnée par le Tribunal de commerce pour Overlap. Une issue qui permet à l’intégrateur de poursuivre son activité en tant que filiale à 100% d’ITS Group.
Une page se tourne pour le plus grand intégrateur d’infrastructures haut de gamme français. Le Tribunal de commerce de Nanterre a validé ce jour l’offre de reprise en plan de cession d’Overlap présentée en audience par ITS Group le 2 octobre dernier. ITS reprend l’ensemble du périmètre d’activités d’Overlap, y compris ses activités négoce, ainsi que 191 salariés sur les 278 que compte actuellement l’intégrateur.
Le tout pour un prix de près de 2,4 M€, y compris l’abondement de 174 K€ au plan social des salariés non repris. Un prix auquel la société de services devra rajouter un peu plus de 4 M€ pour couvrir les besoins en fonds de roulement de l’intégrateur. Un prix dérisoire compte tenu du volume d’affaires d’Overlap : 122 M€ sur le dernier exercice, dont plus de 22 M€ de services (hors maintenance).
Cette acquisition devrait propulser ITS Group à plus de 200 M€ de chiffre d’affaires annuel dont plus de la moitié de services. ITS indique que les activités intégration d’Overlap vont continuer d’être exploitées sous cette marque dans une filiale à 100% d’ITS Group, tandis que les activités hébergement et infogérance seront rapatriées dans le groupe.
Continuité d’activité mais pas d’exploitation
Joint au téléphone, Georges Horoks ne cache pas son amertume de n’être pas parvenu à réunir les fonds nécessaires pour assurer la continuité d’exploitation et garder le contrôle de sa société mais se dit fier et enthousiaste d’avoir su aboutir à ce plan de cession, qui permet d’assurer la continuité de l’activité, et notamment des contrats d’infogérance.
Il note ainsi qu’à l’issue de son redressement judiciaire, Overlap est une belle société, en état de marche et dimensionnée à la taille de son chiffre d’affaires. « Le nouvel ensemble formé par ITS et Overlap est unique sur le marché de par le poids et la palette de ses services, souligne-t-il. Nos métiers sont parfaitement complémentaires au sens où pour accéder à certains contrats d’infogérance complexes, il faut passer par une phase d’intégration nécessitant des niveaux d’expertise élevés. »
C’est cette expertise que vient d’acquérir à bon compte ITS Group et qui devrait lui permettre, si la greffe prend, de s’imposer dans le top 5 français de la distribution et des services d’infrastructures IT.