Le quatrième trimestre 2011 a décidément été riche en rebondissements sur un marché français des PC toujours déclinant : derrière HP, en chute libre, Asus relègue Acer à la troisième position.
Le marché français des PC a marqué le pas au quatrième trimestre que ce soit en expéditions ou en sorties d’étagères grossistes. Selon Gartner qui mesure les expéditions des constructeurs, le marché français à décliné de 11,8% au quatrième trimestre par rapport à la même période de 2010, à 2,8 millions d’unités. C’est le sixième trimestre consécutif de baisse des expéditions selon Gartner. Sur l’ensemble de l’année 2011, le recul des ventes est de 12% à 10,4 millions d’unités.
Estimation des expéditions de PC en France au quatrième trimestre (en milliers d’unités)
|
|
expéditions T4-11 |
Parts de marché T4-11 (%) |
Expéditions T4-10 |
Parts de marché T4-10 (%) |
Croissance T4-10-T4-11 (%) |
|
|
HP |
696 |
25,2 |
709 |
22,6 |
-1,8 |
|
|
Asus |
405 |
14,7 |
345 |
11,0 |
17.4 |
|
|
Acer |
397 |
14,4 |
729 |
23,3 |
-45,5 |
|
|
Dell |
316 |
11,4 |
364 |
11,6 |
-13,2 |
|
|
Apple |
226 |
8,2 |
196 |
6,3 |
15,3 |
|
|
Autres |
720 |
26,1 |
790 |
25,2 |
-8,9 |
|
|
Total |
2.762 |
100,0 |
3,133 |
100,0 |
-11,8 |
|
source : Gartner
Selon Context, qui mesure les ventes des principaux grossistes du marché, la baisse n’a pas été aussi sévère en volumes, puisqu’elle a été limitée à -5,5%. Mais, malgré la remontée des prix liée à la dépréciation de l’euro et à la pénurie de disques durs, leurs facturations ont reculé de 13,5%.
Croissance des fournisseurs de PC chez les grossistes en France au quatrième trimestre
| Q4-11 | ||
| EN VOLUME | EN CA | |
| Lenovo | 79,2% | 54,2% |
| Asus | 28,8% | 24,1% |
| Fujitsu | 15,3% | -2,0% |
| Samsung | -9,1% | -7,7% |
| Acer | 0,0% | -12,0% |
| Apple | -13,8% | -14,3% |
| Autres | -21,5% | -24,0% |
| HP | -20,6% | -27,2% |
| Sony | -23,7% | -34,3% |
| Toshiba | -29,7% | -37,8% |
| Total | -5,5% | -13,5% |
Source : Context
Pour Gartner, les marchés grand public et professionnels ont reculé dans les mêmes proportions (respectivement 11% et 13%). Les notebooks, en recul de 9,5%, ont représenté 68% des expéditions. Les PC de bureau ont reculé de 16,5% et les netbooks de 36,6%.
Ce recul du marché s’accompagne d’une redistribution des positions. Un phénomène bien visible dans les ventes grossistes. Bien qu’il conserve son leadership avec 32,3% du marché (en unités), HP a été sérieusement attaqué sur la période perdant, d’après Context, 6,1 points de parts de marché. On notera que Gartner observe au contraire un affermissement des parts de marché de HP (+2,6 pts) mais il s’agit, rappelons-le, d’expéditions. Cet écart significatif entre livraisons et sorties d’étagères pourrait signifier qu’il subsiste un important stock d’invendus HP chez les répartiteurs à l’issue du quatrième trimestre.
Part de marché chez les grossistes en France au quatrième trimestre
| PART DE MARCHE PC [DESKTOPS & NOTEBOOKS] EN VOLUME |
PART DE MARCHE PC [DESKTOPS & NOTEBOOKS] EN CA |
|||||
| T4-10 | T4-11 | T4-10 | T4-11 | |||
| HP | 38,4% | 32,3% | HP | 33,1% | 27,8% | |
| Asus | 14,1% | 19,2% | Asus | 13,5% | 19,4% | |
| Acer | 10,2% | 10,8% | Apple | 12,4% | 12,3% | |
| Lenovo | 5,0% | 9,6% | Toshiba | 13,2% | 9,5% | |
| Toshiba | 12,3% | 9,2% | Lenovo | 4,9% | 8,8% | |
| Apple | 5,7% | 5,2% | Acer | 8,2% | 8,3% | |
| Samsung | 4,9% | 4,7% | Fujitsu | 3,7% | 4,2% | |
| Fujitsu | 3,6% | 4,4% | Sony | 5,4% | 4,1% | |
| Sony | 3,7% | 3,0% | Samsung | 3,7% | 3,9% | |
| Autres | 2,1% | 1,7% | Autres | 2,0% | 1,7% | |
Source Context
Gartner comme Context placent Asus en deuxième position, avec respectivement 14,7% et 19,2% de parts de marché et une croissance de 17,4% et 29%. Une deuxième position qui lui était déjà acquise au quatrième trimestre 2010 pour Context mais pas pour Gartner, qui le créditait alors de la quatrième place (à 11% de Pdm). On notera que, contrairement à HP, sa part de marché en valeur est comparable à sa part de marché volumes, selon Context.
Acer est classé troisième, alors que Gartner le plaçait en première position il y a un an. Mais c’était, rappelons-le, juste avant que le constructeur annonce un stock de trois millions de PC invendus au niveau européen. Du coup, là encore les chiffres de Context paraissent beaucoup plus pertinents, qui font apparaître une stabilisation de ses ventes en volumes (contre un recul de 45% pour Gartner).
Dans le classement Context, le constructeur taïwanais est désormais talonné par Lenovo, qui enregistre une croissance de près de 80%. Pour Gartner, c’est Dell, en recul de 13%, qui occupe la quatrième position avec 11,4% de parts de marché. Gartner voit Apple en cinquième position à 8,2% de parts de marché, quand Context ne le voit qu’en sixième position 5,2% de Pdm) derrière Toshiba (9,2% de Pdm). À noter qu’au classement valeur de Context, Apple est troisième derrière Asus mais devant Toshiba, Lenovo et Acer.