Le marché des opérateurs de datacenters neutres, pour le dire plus simplement des hébergeurs, reste émietté mais est en cours de consolidation rapide.
Deux grands types d’acteurs se positionnent actuellement : 6 sont des spécialistes de la colocation de data centers et les six autres des opérateurs. Concernant les premiers, on constate qu’ils ont été créé entre 1998 et 2000 – sauf Digital Realty qui a été fondée en 2004 – et correspondent à un développement technologique. Pour ce qui concerne les 6 opérateurs, 4 d’entre eux se sont largement développés sur ce marché de la colocation en rachetant des sociétés spécialisées.
Les 12 premiers acteurs de ce marché de la colocation de data center représentent 40 % du marché, signe d’un marché encore jeune et relativement fragmenté. C’est ce qu’indique les derniers chiffres du cabinet Synergy Research Group pour le 1er trimestre 2015. Equinix, le leader du marché, représente un peu moins de 10 %. Mais il est en cours de consolidation par des acquisitions successives. L’opération la plus importante est celle en cours lancée par Equinix pour l’acquisition de Telecity réduisant à néant l’initiative qu’avait engagée elle-même Interxion sur Telecity marquant une occasion ratée à 2 acteurs européens de constituer un acteur majeur.
« On travaillait d’arrache-pied depuis plusieurs mois sur cette opération qui aurait permis de consolider un parc de 80 data centers à travers l’Europe, expliquait Fabrice Coquio, le patron d’Interxion en France . Il faut croire qu’Equinix avait bien identifié le danger en faisant une offre 47 % au-dessus de la dernière cotation en bourse de Telecity, une prime largement supérieure à ce qui se fait habituellement. C’est ce qu’on appelle faire tapis au Poker. Equinix a mobilisé l’intégralité de ses liquidités pour ce rachat » (Fabrice Coquio, Interxion – Les data centers : 1ère couche de la révolution numérique). Mais les autres acteurs ne restent pas inactifs : Digital Realty est en cours d’acquisition de Telx (numéro 20 de ce classement) et NTT vient de finaliser le rachat de différents acteurs, en particulier la société européenne e-shelter.
Dans ce marché fragmenté, il existe aussi une « longue traîne » constitué de nombreux petits acteurs qui possèdent moins de 1 % du marché. Sur ce Top12, 9 fournisseurs se sont spécialisés dans la colocation de détail et trois qui se consacrent au marché de gros, explique Synergy Research Group dans la note qu’il vient de publier (As Colocation Market Consolidates – Who are the Market Leaders?).
« Il ne fait aucun doute que ce marché va se consolider activement dans les 5 années à venir, explique John Dinsdale, directeur de la recherche à Synergy Research Group. Une plus grande partie du marché se développe sous l’influence des fournisseurs de services plutôt que par les entreprises ce qui crée un besoin en termes de tailles et de distribution géographique. Et les acquisitions seront le vecteur de croissance avant le développement interne ».
Les 6 spécialistes de la colocation de data centers
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Equinix a été créé par deux managers de Digital.Equinix a survécu à l’éclatement de la bulle internet et en a tiré profit en rachetant à bon prix des actifs de sociétés défaillantes. Equinix a été introduite en bourse 2000. |
Basé à Foster CityCréé en 2000 1900 salariés |
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Digital Realty est une entreprise américaine, basée à San Francisco. |
Créée 2004 |
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Global Switch est détenu par l’investisseurbritannique Reuben Brothers. |
Création en 1998 |
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TelecityGroup (antérieurement TelecityRedbus) est une entreprise britannique gérant des datacenters qui est né à la suite de la fusion entre Telecity et Redbus Interhouse. TelecityGroup, dont le siège est situé à Londres, gère 22 centres de données localisés dans les principaux centres d’affaires européens. |
Créé en 1998 |
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DuPont Fabros (DFT) est basé à Washington |
Créé en 2000 |
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Basé à Amsterdam, Interxion possède et gère 55 800 m2 d’espace de colocation sur 28 data centers dans 11 pays européens, avec des implantations à Londres, Amsterdam2, Dublin3, Paris, etc. |
Créé en 1998 |
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