En écho à notre classement des cent premières sociétés de services de moins de 100 M€ publié la semaine dernière, nous vous proposons un classement des cent premiers revendeurs-intégrateurs BtoB français.
À notre connaissance, c’est une première : personne n’avait publié un tel classement auparavant. Du coup, malgré tout le soin apporté, il est possible que nous ayons « oublié » certains acteurs. Nous nous en excusons par avance et promettons de faire rapidement une mise à jour. Au passage, nous remercions ceux qui nous ont aidé et notamment l’équipe d’IT Partners.
Ce classement recense les sociétés de distribution et de services du secteur informatique et télécoms selon leur chiffre d’affaires 2009 (avec comme période de référence, une clôture de l’exercice comprise entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010). Pour être elligible, nous avons estimé qu’il fallait justifier d’une activité négoce d’infrastructures IT BtoB significative (soit plus de 30% de l’activité). Nous avons donc éliminé toutes les sociétés dont l’activité services était prépondérante, les bureauticiens et les spécialistes de l’impression et des consommables. Le chiffre d’affaires pris en compte peut en revanche inclure une part de services, d’édition de logiciels ou autres activités en lien avec les technologies de l’information.
Premier constat, la distribution informatique reste un secteur très atomisé avec une multitude de petits acteurs. Seulement une grosse quinzaine d’acteurs font plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et une quarantaine plus de 30 M€. Ainsi, le centième pèse moins de 6 M€ d’euros, alors que dans le secteur des services, le cent-cinquantième acteur réalise 17 M€ de facturations. Les cent premiers revendeurs et intégrateurs représentent 6.330 millions d’euros de chiffre d’affaires cumulé.
Second constat, la part des entreprises dont les revenus ont progressé en 2009 (44%) s’équilibre à peu près avec celles dont les revenus ont baissé (46%). Cela dit, si l’on compare la somme des chiffres d’affaires 2009 à celle des CA 2008 (6.376 M€), on obttient une baisse de 0,7%. Ce qui corrobore l’étude d’Euler Hermes, selon laquelle l’activité globale des prestataires IT (sociétés de services y compris) a reculé de 3,7% en 2009 par rapport à 2008. L’année 2010 devrait être en revanche placée sous le signe de la reprise, si l’on en croit les premières estimations transmises par les intéressés.
Rang | sociétés | CA 2008 | CA 2009 | évolution |
1 | SCC | 800 | 800 | 0,0% |
2 | Dell | 550* | 577,5* | 5,0% |
3 | Econocom | 348 | 370 | 6,3% |
4 | Computacenter | 388,2 | 358,7 | -7,6% |
5 | Nextiraone | 338,5 | 325 | -4,0% |
6 | Spie Communications | 282,8 | 279,3 | -1,2% |
7 | Axians | 237 | 250 | 5,5% |
8 | BT France | 211 | 228 | 8,1% |
9 | Insight | 221,4 | 219,7 | -0,8% |
10 | Overlap | 210,6 | 179,4 | -14,8% |
11 | Telindus | 175,9 | 177,9 | 1,1% |
12 | APX | 181 | 175 | -3,3% |
13 | Inéo | 101 | 124 | 22,8% |
14 | Top Info | 146,3 | 119,6 | -18,3% |
15 | Inmac Wstore | 167 | 117 | -29,9% |
16 | Tibco | 109,7 | 114,7 | 4,6% |
17 | Orange IT&Labs (ex Obiane) | 118,4 | 112,8 | -4,7% |
18 | D.FI | 105 | 110 | 4,8% |
19 | Quadria (Acecom) | 92 | 98,6 | 7,2% |
20 | Misco | 90,9 | 87,7 | -3,5% |
21 | Prodware | 86,2 | 80,9 | -6,1% |
22 | ESI France | 75,8 | 72 | -5,0% |
23 | Dimension Data | 71,4 | 70,1 | -1,8% |
24 | Infolution | 46 | 67,7 | 47,2% |
25 | CFI | 73,8 | 65,6 | -11,1% |
26 | Pixmania pro | 37,7* | 62,8* | 66,0% |
27 | LNA | 50 | 60 | 20,0% |
28 | Cheops Technology | 54,2 | 59,2 | 9,2% |
29 | Ebizcuss | 60,9 | 56,9 | -6,6% |
30 | LDLC Pro | 47,5* | 52* | 9,5% |
31 | Lafi | 52,1 | 49 | -6,0% |
32 | TR Services | 38,9 | 44,1 | 13,4% |
33 | Exprimm’IT | 38 | 42 | 10,5% |
34 | Netmakers | 44,2 | 41,3 | -6,6% |
35 | Somaintel | 30,6 | 38 | 24,2% |
36 | Serians Burotec | 49,3 | 37,4 | -24,1% |
37 | CIS Valley | 34 | 36 | 5,9% |
38 | Rueducommerce Pro | 32,2* | 35,5* | 10,2% |
39 | Infidis | 38,9 | 34,3 | -11,8% |
40 | Bechtle Direct | 33,6 | 34,1 | 1,5% |
41 | DCI (groupe) | 28 | 34 | 21,4% |
42 | AntemetA | 31,7 | 32,5 | 2,5% |
43 | Cybertek | 29,8 | 31,5 | 5,7% |
44 | Stordata | 30,3 | 31,2 | 3,0% |
45 | Com6 | 30* | 30* | 0,0% |
46 | AR Systemes | 30 | 28,4 | -5,3% |
47 | ITNI | NC | 28 | NC |
48 | ASI Informatique | 25 | 25,4 | 1,6% |
49 | RBS | 28,1 | 25,2 | -10,3% |
50 | ACMI | 24 | 24,5 | 2,1% |
51 | GenApi | 27,6 | 24,2 | -12,3% |
52 | Systemic | 31,4 | 23,4 | -25,5% |
53 | Serviware | 29,6 | 22,5 | -24,0% |
54 | SMS (Solution Micro System) | 35,1 | 22,2 | -36,8% |
55 | Exakis | 19,3 | 21,8 | 13,0% |
56 | Groupe Arcan | 18 | 21 | 16,7% |
57 | Scriba | 22 | 20 | -9,1% |
58 | Eudasys | 25,3 | 19 | -24,9% |
59 | Le Permis Informatique | 19,5 | 19 | -2,6% |
60 | SAB International | 21,8 | 18,5 | -15,1% |
61 | Groupe RFI (Yoni) | 25 | 18,5 | -26,0% |
62 | Factory Systemes | 21,6 | 18,3 | -15,3% |
63 | Flow Line | 11,4 | 17,7 | 55,3% |
64 | iConcept | 13,9 | 17,3 | 24,5% |
65 | AID Computers | 18,4 | 16 | -13,0% |
66 | Interdata | 15,9 | 16 | 0,6% |
67 | RMI | 13,4 | 15,6 | 16,4% |
68 | S-Cube | 12 | 15,2 | 26,7% |
69 | Noeva | 14,6 | 14,8 | 1,4% |
70 | MTI Technology | 17,5 | 14,4 | -17,7% |
71 | ABG | 13,3 | 14 | 5,3% |
72 | ISO Rhône-Alpes | 10 | 14 | 40,0% |
73 | Neyrial Haute Technologie | 14,9 | 13,5 | -9,4% |
74 | Evea Group | 13 | 13,2 | 1,5% |
75 | Scasicomp | 14,3 | 13 | -9,1% |
76 | Stime Plus | 13,6 | 13 | -4,4% |
77 | ABC Systèmes et Formation | 13 | 12,9 | -0,8% |
78 | C’Pro | 12,9 | 12,9 | 0,0% |
79 | RDI | 13 | 12,7 | -2,3% |
80 | Novenci | 7,6 | 11,8 | 55,3% |
81 | Computerland | 13,4 | 11,3 | -15,7% |
82 | Arismore | 11 | 10,8 | -1,8% |
83 | Sysdis | 10,2 | 10,7 | 4,9% |
84 | Elexo | 13,2 | 10,4 | -21,2% |
85 | Cefi | 10 | 10 | 0,0% |
86 | Iliane | 9,2 | 10 | 8,7% |
87 | CFI Maintenance | 10,1 | 9,8 | -3,0% |
88 | IT Partner | 10 | 9,7 | -3,0% |
89 | Caliséo | 10,5 | 9,6 | -8,6% |
90 | ABS Alto | 10 | 9,6 | -4,0% |
91 | FMI | 11,6 | 9,5 | -18,1% |
92 | Qualis | 14 | 9,4 | -32,9% |
93 | Réseaux One Informatique | 6,2 | 9 | 45,2% |
94 | Olisys | 7,2 | 8,5 | 18,1% |
95 | Edu 4 | 6,7 | 7,8 | 16,4% |
96 | Access Diffusion | 8,6 | 7,7 | -10,5% |
97 | Komposite | 5,3 | 7,6 | 43,4% |
98 | Dynamips | 8,9 | 7,3 | -18,0% |
99 | Apogea | 7,3 | 7,3 | 0,0% |
100 | Arumtec | 4,9 | 7,2 | 46,9% |
*Estimation
Les plus gros reculs de CA concernent Overlap (-14,8%) ; Top Info (-18.3%) ; Inmac WStore (-29.9%) ; CFI (-11,1%) ; Serians Burotec (-24,1%) ; Infidis (-11.8%) ; Systemic (-25.5%) ; SMS (-36.8%)… À l’inverse, on constate des progressions sensibles comme celles de : Infolution (+50.7%) ; Pixmania Pro (+66,6%) ; LNA (+20%) ; TR Services (+13.4%) ; Somaintel (+24.2%) ; ASI Informatique (+17,1%) ; DCI (+28,7%), Groupe Arcan (+16,7%)…
À noter les disparitions de Ares (306,3 M€ en 2007, dont les activités négoce ont été cédées par appartements à SCC, Cheops, Ineo Com et D.Fi) et Adequat (64,7 M€ en 2007, absorbé par Ares puis revendu à D.Fi). Domisys (Matériel.net), qui a revendiqué 80 M€ de chiffre d’affaires en 2009, aurait probablement dû figurer dans ce classement s’il avait été possible d’estimer son activité BtoB.
En 2010, grâce au rachat d’ECS, Econocom devrait se hisser à la seconde place devant Dell avec environ 750 M€ de CA (dont une majorité de location et 130 M€ de services). De même, le nouvel ensemble Misco-Inmac WStore pourrait se situer à la 8è place devant Overlap avec environ 200 M€ de CA. Enfin, gageons que les positions évolueront dans le reste du classement, les fusions-acquisitions ayant tendance à repartir avec la reprise.
Rang | sociétés | CA 2008 | CA 2009 | évolution |
1 | SCC | 800 | 800 | 0,0% |
2 | Dell | 550* | 577,5* | 5,0% |
3 | Econocom | 348 | 370 | 6,3% |
4 | Computacenter | 388,2 | 358,7 | -7,6% |
5 | Nextiraone | 338,5 | 325 | -4,0% |
6 | Spie Communications | 282,8 | 279,3 | -1,2% |
7 | Axians | 237 | 250 | 5,5% |
8 | BT France | 211 | 228 | 8,1% |
9 | Insight | 221,4 | 219,7 | -0,8% |
10 | Overlap | 210,6 | 179,4 | -14,8% |
11 | Telindus | 175,9 | 177,9 | 1,1% |
12 | APX | 181 | 175 | -3,3% |
13 | Inéo | 101 | 124 | 22,8% |
14 | Top Info | 146,3 | 119,6 | -18,3% |
15 | Inmac Wstore | 167 | 117 | -29,9% |
16 | Tibco | 109,7 | 114,7 | 4,6% |
17 | Orange IT&Labs (ex Obiane) | 118,4 | 112,8 | -4,7% |
18 | D.FI | 105 | 110 | 4,8% |
19 | Infolution | 67,7 | 102 | 50,7% |
20 | Quadria | 92 | 98,6 | 7,2% |
21 | Misco | 90,9 | 87,7 | -3,5% |
22 | Prodware | 86,2 | 80,9 | -6,1% |
23 | ESI France | 75,8 | 72 | -5,0% |
24 | Dimension Data | 71,4 | 70,1 | -1,8% |
25 | CFI | 73,8 | 65,6 | -11,1% |
26 | Pixmania pro | 37,7* | 62,8* | 66,0% |
27 | LNA | 50 | 60 | 20,0% |
28 | Cheops Technology | 54,2 | 59,2 | 9,2% |
29 | Ebizcuss | 60,9 | 56,9 | -6,6% |
30 | LDLC Pro | 47,5* | 52* | 9,5% |
31 | Lafi | 52,1 | 49 | -6,0% |
32 | TR Services | 38,9 | 44,1 | 13,4% |
33 | Exprimm’IT | 38 | 42 | 10,5% |
34 | Netmakers | 44,2 | 41,3 | -6,6% |
35 | Somaintel | 30,6 | 38 | 24,2% |
36 | Serians Burotec | 49,3 | 37,4 | -24,1% |
37 | CIS Valley | 34 | 36 | 5,9% |
38 | Rueducommerce Pro | 32,2* | 35,5* | 10,2% |
39 | Infidis | 38,9 | 34,3 | -11,8% |
40 | Bechtle Direct | 33,6 | 34,1 | 1,5% |
41 | AntemetA | 31,7 | 32,5 | 2,5% |
42 | Cybertek | 29,8 | 31,5 | 5,7% |
43 | Stordata | 30,3 | 31,2 | 3,0% |
44 | Com6 | 30* | 30* | 0,0% |
45 | AR Systemes | 30 | 28,4 | -5,3% |
46 | ITNI | NC | 28 | NC |
47 | ASI Informatique | 25 | 25,4 | 1,6% |
48 | RBS | 28,1 | 25,2 | -10,3% |
49 | ACMI | 24 | 24,5 | 2,1% |
50 | GenApi | 27,6 | 24,2 | -12,3% |
51 | Systemic | 31,4 | 23,4 | -25,5% |
52 | DCI | 18,1 | 23,3 | 28,7% |
53 | Serviware | 29,6 | 22,5 | -24,0% |
54 | SMS (Solution Micro System) | 35,1 | 22,2 | -36,8% |
55 | Exakis | 19,3 | 21,8 | 13,0% |
56 | Groupe Arcan | 18 | 21 | 16,7% |
57 | Scriba | 22 | 20 | -9,1% |
58 | Eudasys | 25,3 | 19 | -24,9% |
59 | Le Permis Informatique | 19,5 | 19 | -2,6% |
60 | SAB International | 21,8 | 18,5 | -15,1% |
61 | Groupe Yoni | 25 | 18,5 | -26,0% |
62 | Factory Systemes | 21,6 | 18,3 | -15,3% |
63 | Flow Line | 11,4 | 17,7 | 55,3% |
64 | iConcept | 13,9 | 17,3 | 24,5% |
65 | AID Computers | 18,4 | 16 | -13,0% |
66 | Interdata | 15,9 | 16 | 0,6% |
67 | RMI | 13,4 | 15,6 | 16,4% |
68 | S-Cube | 12 | 15,2 | 26,7% |
69 | Noeva | 14,6 | 14,8 | 1,4% |
70 | MTI Technology | 17,5 | 14,4 | -17,7% |
71 | ABG | 13,3 | 14 | 5,3% |
72 | ISO Rhône-Alpes | 10 | 14 | 40,0% |
73 | Neyrial Haute Technologie | 14,9 | 13,5 | -9,4% |
74 | Evea Group | 13 | 13,2 | 1,5% |
75 | Scasicomp | 14,3 | 13 | -9,1% |
76 | Stime Plus | 13,6 | 13 | -4,4% |
77 | ABC Systèmes et Formation | 13 | 12,9 | -0,8% |
78 | C’Pro | 12,9 | 12,9 | 0,0% |
79 | RDI | 13 | 12,7 | -2,3% |
80 | Novenci | 7,6 | 11,8 | 55,3% |
81 | Computerland | 13,4 | 11,3 | -15,7% |
82 | Arismore | 11 | 10,8 | -1,8% |
83 | Sysdis | 10,2 | 10,7 | 4,9% |
84 | Elexo | 13,2 | 10,4 | -21,2% |
85 | Cefi | 10 | 10 | 0,0% |
86 | Iliane | 9,2 | 10 | 8,7% |
87 | CFI Maintenance | 10,1 | 9,8 | -3,0% |
88 | IT Partner | 10 | 9,7 | -3,0% |
89 | Caliséo | 10,5 | 9,6 | -8,6% |
90 | ABS Alto | 10 | 9,6 | -4,0% |
91 | FMI | 11,6 | 9,5 | -18,1% |
92 | Qualis | 14 | 9,4 | -32,9% |
93 | Réseaux One Informatique | 6,2 | 9 | 45,2% |
94 | Olisys | 7,2 | 8,5 | 18,1% |
95 | Edu 4 | 6,7 | 7,8 | 16,4% |
96 | Access Diffusion | 8,6 | 7,7 | -10,5% |
97 | Komposite | 5,3 | 7,6 | 43,4% |
98 | Dynamips | 8,9 | 7,3 | -18,0% |
99 | Apogea | 7,3 | 7,3 | 0,0% |