Solucom annonce dans un communiqué être entré en négociation exclusive avec le groupe britannique Management Consulting Group PLC en vue d’acquérir l’essentiel des activités européennes de sa filiale Kurt Salmon.
Le périmètre de l’opération concerne les entités Kurt Salmon France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Maroc, ainsi que des activités Financial Services et CIO Advisory de Kurt Salmon aux Etats-Unis. Les activités Retail et Consumer goods hors France, notamment Kurt Salmon UK et Germany, ne font pas partie du projet.
Le périmètre cible compte 750 collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de l’ordre de 120 millions d’euros pour une marge opérationnelle pro-forma d’environ 8%.
Le prix d’acquisition envisagé est basé sur une valeur d’entreprise égale à 0,8 fois le chiffre d’affaires, soit environ 96 millions d’euros payés intégralement en numéraire au jour de l’opération. Il serait essentiellement financé par un emprunt bancaire.
Ce projet, qui s’inscrit dans le fil des orientations stratégiques du plan Up 2020 de Solucom, a pour ambition de donner naissance un acteur de premier plan sur le marché du conseil. Avec un chiffre d’affaires total de l’ordre de 300 millions d’euros, ce dernier figurerait parmi les leaders du conseil en Europe et se hisserait dans le top 3 en France.
« Le nouveau cabinet présenterait une combinaison de savoir-faire sectoriels, fonctionnels et technologiques parfaitement en phase avec les attentes des clients à l’heure de la révolution digitale », indique le communiqué.
Les dirigeants et partners du périmètre cible de Kurt Salmon rejoindraient l’équipe de direction et de partners de Solucom à la tête du nouvel ensemble.
Le processus de consultation des comités d’entreprise est en cours et, après l’avis de ces derniers, la négociation pourrait déboucher rapidement. L’opération resterait alors encore subordonnée à une autorisation de l’Autorité de la concurrence en France et à un vote favorable des actionnaires de Management Consulting Group.
Issu de la fusion en 2010 d’Ineum Consulting et de Kurt Salmon Associates, Kurt Salmon est un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management.