Une R&D dynamique, un chiffre d’affaires et des effectifs en nette progression … la transformation numérique des entreprises, moteur de la croissance de l’industrie du logiciel, pèse aussi sur sa profitabilité.

Cette année encore, pas de bouleversement quant à la hiérarchie du Top 100 2013 de l’édition de logiciels en France présenté par Truffle 100 et le CXP. Les dix premiers restent en place, Dassault se surclassant par rapport aux suivants (deux fois le chiffre d’affaires du second classé, Cegedim). Avec encore et toujours les cinq premiers réalisant plus de la moitié du chiffre d’affaires (53 %) de l’ensemble.

Une évolution confirmée également par rapport à l’an dernier : la croissance est au rendez-vous, tant pour le chiffre d’affaires (9,3 milliards d’euros contre 9 milliards en 2012) que pour les effectifs (78800 salariés soit près de 3000 emplois créés dans l’année) et pour les investissements en R&D (plus d’un milliard d’euros, comme l’an dernier, 200 millions d’euros de plus qu’en 2011).

La transformation numérique des entreprises, à coup de SMAC’s (social, mobilité, analytique, cloud et sécurité) déjà amorcée l’an dernier (essor du cloud, du SaaS, du big data) explique ce dynamisme. Ce qui ne bouscule, certes, l’ordre du classement, mais oblige l’industrie du logiciel elle-même à opérer sa transformation. Non sans lui coûter cher (en R&D, en réorganisation, en concentration, en changement de modèle économique).

Profitabilité en baisse

En témoigne (comme l’an dernier) la baisse de la profitabilité constatée. Selon Truffle/CXP, le résultat net du palmarès est de 604 millions d’euros en 2013 contre 693 millions en 2012 (il était de 761,7 millions en 2011). La rentabilité baisse encore de 1,6 point (6,4% contre 8% en 2012 et 10% en 2011) retrouvant le niveau de 2010 (6,6%). Sans pour autant infléchir la préférence des éditeurs pour conserver leur R&D sur le territoire. Au contraire : 78% d’entre eux n’envisagent pas de délocaliser (le taux était de 68% en 2012)

En entrant plus dans le détail des évolutions du classement, l’analyse de Truffle/CXP montre que 53 éditeurs y ont progressé (en chiffre d’affaires) et 8 y entrent ou y retournent, tandis que 29 d’entre eux ont régressé d’au moins une place. Six en sont sortis en raison d’opérations financières. Mais la consolidation reste globalement franco-française. Ce qui ne saurait éclipser la profonde mutation en cours de l’offre logicielle, commentée ainsi par le CXP : « Les anciennes cloisons entre les éditeurs, les intégrateurs, les hébergeurs et les prestataires de services IT sont en train de se dissoudre… Le cloud dope et remodèle le paysage logiciel: de nouveaux acteurs se positionnent sur les multiples déclinaisons possibles du SaaS, proposant des services connectés spécialisés qui viendront enrichir un système d’information de plus en plus hybride. Véritables courtiers du cloud, ces nouveaux venus dans le monde de l’édition logicielle ouvrent des perspectives prometteuses »

Rang

Entreprise

CA édition 2013 ( M€)

CA total

 

Effectif 2013

Effectif R&D

1

DASSAULT SYSTEMES

1 887,5

2 072,8

10 685

5 000

2

CEGEDIM

448,8

(1)902,3

7 992

959 (2)

3

MUREX

359

359

1 769

350

4

SOPRA

355,7

1349

16 290

800

5

AXWAY

237,5

237,5

1 783

540

6

CEGID

233,6

259,9

2 077

551

7

LINEDATA SERVICES

160,3

160,3

975

373

8

PRODWARE

142

176,5

1 480

268

9

ESI GROUP

109,3

109,3

1 026

291

10

AVANQUEST SOFTWARE

100,2

100,2

500

100

11

BERGER-LEVRAULT

91,2

107,9

1 115

233

12

ISAGRI

91

138

1 400

275

13

GFI INFORMATIQUE

82

742,7

10 037

193

14

TALEND

82,0(2)

82,0(2)

400

150

15

EFRONT

64

64

350

68

16

GENERIX GROUP

63,4

63,4

434

67

17

INFOVISTA

57,9

57,9

298

91

18

CASSIOPAE

53,7

53,7

415

195

19

TALENTIA SOFTWARE

53,7

53,7

430

90

20

LECTRA

53,6

203

1 433

250

21

FIDUCIAL INFORMATIQUE

45,1

59,7

450

125

22

ESKER

40,4

41,1

307

58

23

ORSYP

39,1

39,1

280

75

24

DL SOFTWARE

36,6

43,5

443

143

25

PLANISWARE

35

35

175

35

26

EBP INFORMATIQUE

32

32

380

150

27

GROUPE SIGMA

31

69

838

80

28

DALET

30,8

36,7

249

85

29

BODET SOFTWARE

29,7

29,7

239

63

30

GROUPE CEGI

29

92

466

86

31

TESSI

29

239,2

2 900

50

32

DIMO GESTION

28,3

28,3

270

66

33

GROUPE COGESER

28

35

260

23

34

EVER TEAM

28

28

300

63

35

CAST

27,9

29,6

223

55

36

MISSLER SOFTWARE

27

27

200

80

37

MEGA INTERNATIONAL

27

36

325

71

38

OODRIVE

27

27

203

82

39

CYLANDE

26,3

30,7

326

110

40

A-SIS

25

25

220

25

41

IGE + XAO

24,6

24,6

373

165

42

MEDASYS

24,1

24,1

213

76

43

CIRIL

24

24

200

70

44

PROGINOV

23,5

23,5

165

84

45

HARDIS

22,9

57,2

626

53

46

ITESOFT

21,6

21,6

196

48

47

GROUPE JVS

21,1

23,2

245

45

48

SOFTWAY MEDICAL

20,5

22

236

82

49

PROLOGUE

20,4

20,4

230

53

50

KDS

20,3*

20,3*

143

53

51

HARVEST

20,2

20,2

175

100

52

SOLWARE

19,6

22,8

240

29

53

ACA

19,5

19,5

110

20

54

FIRCOSOFT

19,4

19,4

150

56

55

SYSTAR

19

19

145

54

56

VIF

16,5

16,5

170

75

57

4D

16,5

16,5

160

80

58

LOMACO

16,2

16,2

102

25

59

EVIDIAN

16

16

138

50

60

TINUBU SQUARE

16

16

81

29

61

COHERIS

15,6

15,6

170

49

62

ORDIROPE

15,3

15,3

99

23

63

DIVALTO

14,9

14,9

145

69

64

EASYVISTA

14,7

14,7

94

15

65

TALENTSOFT

14,7

14,7

200

80

66

ITN

14,6

14,6

109

57

67

EVOLUCARE

14,5

14,9

141

11

68

QUALIAC

14,2

14,2

145

80

69

NP6

14

14

96

9

70

SIDETRADE

13,6

13,6

114

35

71

BI-SAM TECHNOLOGIES

13,4

20,8

106

34

72

DICTAO

13,3

13,7

95

65

73

CAMELEON SOFTWARE

13,2

13,2

90

23

74

IVALUA

13

13

98

15

75

SEFAS INNOVATION

13

13

100

40

76

WITBE

12,9

12,9

90

38

77

GOTO SOFTWARE

12,6

12,7

98

41

78

DATAFIRST

12,5

14

120

26

79

INFOLOGIC ENGINEERING

11,8

11,8

120

25

80

GROUPE VISIATIV

11,5

49,2

289

44

81

IP-LABEL

11,4

11,4

97

14

82

KLEE GROUP

11

36,8

338

30

83

SYSTRAN

10,7

10,7

78

55

84

ARPEGE

10,4

10,8

110

27

85

EFFISOFT

10,4

10,4

91

15

86

FUTURMASTER

10,4

10,4

114

42

87

GROUPE ACH@T SOLUTIONS

10,1

10,7

106

38

88

CARL SOFTWARE

10

10

99

22

89

EUDONET

10,0*

10,0*

88

39**

90

PROWEBCE

10

68

250

63

91

EVERWIN

9,8

9,8

104

21

92

MISMO INFORMATIQUE

9,5

17,5

140

12

93

A2IA

9,4

9,7

75

31

94

IRIUM

9,4

10,3

101

31

95

ID SYSTEMES

9,2

9,2

102

35

96

ACD GROUPE

9,1

9,4

103

34

97

SPIRAL GROUP

9

9,6

91

37

98

ARC INFORMATIQUE

8,9

10,4

74

16

99

MAKAZI

8,6

8,6

70

25

100

BUSINESS DOCUMENT

8,4

8,4

42

14