Le groupe Spie, qui contrôle Spie Communications, devrait entrer en bourse d’ici la fin de l’année, probablement en octobre prochain. Les fonds qui contrôlent la capital du groupe (Clayton, Dubilier & Rice, Ardian (ex Axa Private Equity) et la Caisse de dépôt et placement du Québec) souhaitent en effet céder leur participation.

L’opération s’accompagnera d’une augmentation de capital de 500 millions d’euros «  voir plus si affinités «  comme l’a précisé le PDG Gauthier Louette aux Echos qui révèlent l’information.

Cet argent servira exclusivement au désendettement du groupe. La dette d’acquisition s’élève en effet à 1,3 milliard d’euros.

L’opération se traduira par une dilution de la participation des salariés et du management. Ceux-ci représentent aujourd’hui environ 22,5% du capital. Cette participation devrait tomber aux alentours de 5%.